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          國富深化價值混合入圍“金牛-長江最佳FOF標的基金榜單”

          2021-09-28 13:00:00

          轉載自:今日頭條

          9月28日,在第十八屆中國基金業“金牛獎”頒獎典禮上,中國證券報發布了“金牛-長江最佳FOF標的基金榜單”,國海富蘭克林基金旗下的國富深化價值混合基金(代碼:450004)成為入選該榜單的十只基金之一。

          國富深化價值混合成立于2008年7月,現任基金經理劉曉自2017年2月18日起管理。據基金年報及wind 數據,截至2020年12月末,國富深化價值近3年回報118.29%,大幅超越上證綜指113.27%,近1年回報81.60%,超越上證綜指67.73%,均排名同類晨星積極配置型基金前15%(114/834、80/652)。

          在近幾年多變的市場中,國富深化價值混合展現了良好的市場適應性。據基金年報及wind 數據,2017年-2020年,國富深化價值的單年度業績全部跑贏代表全市場股票型基金的wind股票型基金總指數、代表大盤風格的滬深300指數、中盤風格的中證500指數、小盤風格的中證1000指數,展現了“熊市抗跌,牛市不掉隊”的特征。

          憑借良好的業績表現,國富深化價值也榮獲了權威基金評價機構晨星(中國)的積極配置型基金三年期★★★★★評級(2020.12評)。

          國富深化價值混合的基金經理劉曉具備14年證券從業經驗,是國海富蘭克林基金內部培養的新生代基金經理中的翹楚,現管理國富深化價值混合、國富新機遇混合、國富天頤混合及國富焦點驅動混合等基金。

          劉曉的投資風格整體穩健,通過行業和個股的均衡分散保持組合的平衡性。所管理的偏股型基金偏好較高倉位,淡化擇時選擇,不押寶某個行業、個股或短期市場風格,看重組合的長期業績表現,持股周期較長。

          行業配置方面,劉曉重視在全球范圍內尋找產業發展的大邏輯和周期規律,看重未來3-5年甚至更長時期內的行業天花板、技術變革和內在的競爭格局變化。得益于長時間的行研經驗,劉曉在工業、材料、信息技術等行業構建了穩固的能力圈,組合歷史對金融、信息技術、工業、材料等行業配置比例相對較高。

          在標的選擇中,劉曉注重將自上而下精選行業賽道與自下而上精選個股相結合,以自下而上選股為主,通過對投資標的的技術路線、產品競爭力、治理結構、管理層能力、財務、研發、銷售等全方位的研究,尋找能夠保持或者成為行業領先者,具備自身阿爾法屬性的優質公司。

          展望后市,劉曉表示,中長期看全球經濟復蘇的趨勢具有較高確定性,中國制造業通過過去幾十年的不斷積累,國內產業結構調整和技術進步非常顯著,先進制造業受益工程師紅利和產業鏈配套的完整,在國際市場上的產品競爭力大幅提升,預計未來會有一大批優質企業從中國龍頭公司成長為世界級龍頭公司。此外,流動性方面,GDP未來可能長期維持低速增長態勢,流動性適度寬松的狀態或將長期持續。而從市場參與者結構看,機構化和外資比例的提升,對A股市場也形成實質性的長期利好。

          投資策略方面,劉曉表示,未來將繼續把研究重心放在自下而上選股上,重視公司業績增長和估值匹配的邏輯,未來重點關注金融、高端制造和消費升級領域的投資機會。

           

           

          注:劉曉女士,上海財經大學金融學碩士。歷任國海富蘭克林基金管理有限公司研究助理、研究員、研究員兼基金經理助理。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司國富深化價值混合基金、國富新機遇混合基金、國富天頤混合基金及國富焦點驅動混合基金的基金經理兼研究員。國富深化價值混合成立于2008.7.3,近五個年完整會計年度2016-2020年業績為-37.27%、23.89%、-20.70%、51.57%、81.60%,同期業績比較基準業績為-9.56%、17.41%、-21.13%、30.37%、23.05%。。劉曉自2017.2.18起管理本基金。

          風險提示:本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險和本金虧損,由投資者自行承擔。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關的基金合同和招募說明書等文件,了解所投資基金的風險


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